〈레이디 호크〉

중세 유럽, 아직 신앙과 마법이 공존하던 시대. 이탈리아 북부 아킬라성을 지배하던 추기경은 청순한 미녀 니바르를 사랑하게 되나 그녀는 추기경의 경호대장 이사보를 사랑하고 있었다. 이에 추기경은 두사람을 늑대와 매가 되게 하여 서로 만날 수 없도록 만들어 버렸다. 사랑하는 사람과 말 한마디 나눌 수 없게 된 두사람은 추기경을 죽이기로 결심, 감옥에서 탈출한 좀도둑 가스톤의 도움으로 마침내 추기경을 없애고 아킬라성에 평화를 찾아 오게 함과 동시에 오랫동안 방해를 받아 오던 두 사람의 사랑을 이룩 할 수 있게 되었다.