〈시티 오브 엔젤〉

세스와 카지엘은 하늘나라의 천사로 로스엔젤레스의 지상을 떠돌며 죽은 이의 영혼을 하늘나라로 안내한다. 어느날 세스는 심장전문 외과의로 일하는 메기가 죽은 환자를 살리려 애쓰는 모습을 보고 그녀에게 사랑을 느낀다. 평소 지상의 세계에 관심이 많던 세스는 메기를 위로하기 위해 그녀 앞에 모습을 드러낸다. 메기 역시 세스를 처음 본 순간 사랑에 빠지게 되지만 너무도 이상한 그의 행동을 의아하게 생각한다. 그러던 어느날 세스는 메신저라는 남자로부터 자신도 원래 천사였으나 스스로 하늘에서 추락해 인간이 되었다는 말을 듣는다. 세스는 메기와 사랑을 이루기 위해 인간이 되려 하지만 동료 카지엘은 반대하고 나선다.